Миша с Аней наслаждались отпуском во Вьетнаме. Но за день до вылета домой Аня встретила своего бывшего, Сахара, которого все считали погибшим. После этой встречи она бесследно исчезла. Местные полицейские отнеслись к происшествию равнодушно, и Мише пришлось самому искать любимую.
Его расследование быстро вывело его на след тайн из прошлого Ани, которые она от него скрывала. В поисках ему стала помогать капитан армии Вьетнама Тао. Она сама приехала в родной город, чтобы понять, как погибла ее младшая сестра. Из случайных попутчиков они стали настоящими друзьями, не раз спасая друг другу жизнь.