Майор Панфилов и система, в которой он вынужден работать, — две вещи абсолютно несовместимые. Этот человек слишком принципиален и независим, он привык делить всё на добро и зло, не признавая полутонов. Он блестящий оперативник, не раз смотравший опасности в глаза и не сломленный ею. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности питает глубочайшую неприязнь.
Новое дело заставляет его вернуться в родной Талам. Ехать туда не хочется, но выбора нет — внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и призраки прошлого, которые он пытался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда он не желал возвращаться. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он обязан остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил. Пришло время их отдать.