Жителей деревни Цин Я вдруг затянуло в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует колдунья Лю Ли, чья мощь позволяет призывать исполинских каменных демонов, с лёгкостью разрушающих целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникая в этот странный мир и открывая для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и сразу посылает за ним сурового воина по имени Ян Цзянь.