По улицам города бродит безжалостный призрак, убивающий людей. Его страшная сила позволяет вселяться в тела жертв. Пока официальные власти списывают всё на совпадения, расследовать берётся странная команда. В неё вошли бывший следователь Максим, его необычный немой партнёр и случайно попавший к ним подросток Женя, которому всего четырнадцать.
Им предстоит охота на существо, в существование которого никто не верит. Сложность в том, что призрак каждый раз выглядит по-новому, принимая облик тех, кого он убил. Команде придётся положиться на свою интуицию и редкие способности, чтобы остановить эту угрозу.