Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба: наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной судьбы.
Паша Иванов, отслужив на границе, после удачного задержания опасной банды получает неожиданное предложение. Он начинает новую жизнь в органах госбезопасности Ленинграда, обеспечивая безопасность городского руководства. А Володя Наумов, закончив учёбу, едет в город на Неве вслед за своей возлюбленной. Его ждёт серьёзная работа по борьбе с идеологическими угрозами и предотвращением терактов.
