Калязин кажется обычным провинциальным городком, тихим и ничем не примечательным. Но в его тени скрывается тайный институт, где ученые изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумный план — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая схватка за самое дорогое: за семьи, за любовь и за право оставаться людьми.